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喜报!原银国际成功承销首单IPO项目,助力春来教育在港交所主板挂牌上市
发布时间:2018年09月13日

  9月13日,中国春来教育集团有限公司(以下简称“春来教育”,股份代号1969.HK)成功在港交所主板挂牌上市。原银国际有限公司(以下简称“原银国际”)旗下全资附属公司原银证券有限公司(以下简称“原银证券”)担任春来教育联席账簿管理人、联席牵头经办人。原银国际董事长郝晓晖应邀出席上市仪式,特此热烈祝贺其成功上市。

 

  原银国际是汇集中原地区与香港本地优势资本而发起设立的一间国际化、综合性投融资集团公司,旨在全面服务中原地区内外企业和平台公司在香港和国际市场开展IPO、发债、投资、并购等各项投融资业务。原银国际于2018年1月16日正式开业运营,已获得香港证监会所颁发的1、4、9号牌照和放债人牌照。本次担任春来教育的联席账簿管理人和联席牵头经办人角色,是原银国际按照香港证监会相关要求所开展的首单受规管业务,距成功获得牌照仅一个月时间有余,充分说明了原银国际在项目储备、资源整合等方面所拥有的巨大优势,也充分印证了原银国际在经营管理、业务开展等方面所展现出来的高效、专业和尽责精神。

  春来教育成立于2004年,是华中地区最大、全国第四的民办高教集团。目前,春来教育在河南省经营3所民办高等院校,在湖北参与经营1所院校,合计学生总数5.3万人。随着近年来招生人数和在校生总数逐年增加,春来教育旗下院校的利用率达90%。今年2月28日,春来教育正式向港交所递交上市材料,8月16日顺利通过港交所聆讯,并于今天正式在港交所挂牌上市,成为2018年第六家在港上市的内地民办教育集团。在本次IPO中,春来教育共发售股份3亿股,发行价为每股为2.08港元,共募集资金净额5.52亿港元。此次,在与春来教育的密切合作中,原银证券担任了联席账簿管理人和联席牵头经办人的角色,为协助公司引入投资人、协调与安排国际路演、推介公司新股发行、帮助投资者快速掌握市场动态、充分展示公司良好发展形象以及组织各投资银行和中介机构的承销团工作等做了大量卓有成效的工作,尤其是在订单销售方面发挥了巨大保障作用,有力支持了公司的成功上市。

  原银国际作为一个“源于中原、走向世界”的国际化、综合化投融资平台,始终以服务国家“一带一路”战略实施、服务地区经济社会发展为己任,致力于打造成为内地企业在国际市场上市、发债、融资、投资、并购和资产管理的一站式服务平台。相信通过此次原银国际与春来教育的合作并落地首单IPO业务,可以凭借着“放眼东风、满目春来”的美好寓意,共同掀开合作、共赢的华丽新篇章,一起缔造未来繁荣发展、基业长青的美好事业。原银国际也将会以此为起点,在今后的业务发展中继续秉承“开放、协作、同创、共赢”的核心理念,与广大客户和同业金融机构一起,密切交流、携手合作,充分利用国际市场的资金、渠道、人才和管理资源,通过盘活国内国际两个市场,共同促进内地与香港市场互联互通与资源共享,从而更好的服务国家战略和区域经济发展。

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